上海典当行业2013年度统计分析报告

2014-04-08 09:23:36 root 0

据上海典当行业协会。

一、经营网点统计及分布情况

截止201312月底,全市典当法人企业为251(其中新设典当企业23),分支机构63家(其中新设分支机构7家),共计314家典当经营网点,占全国7577家经营网点的4.14%。从分布图上看,中心城区经营网点数量发展较为平均,有向周边区县发展趋势,这与行业执行的1公里开设经营网点原则有很大关系。

二、注册资本金统计

全市注册资本金(按251家企业计算)为568606万元,同比去年484026万元,增涨17.47%。注册资本金的增加主要是新设典当企业的加入,以及经营较好的典当企业正常发展增资,同时因中国银监会下发的《关于防范外部风险传染的通知》严禁向典当行授信的影响,为解决融资问题,个别大型国有企业进行了增资。

三、经营业务数据统计对比

2013年完成典当总额488.57亿元,同比2012544.54亿元典当总额下降11.46%2013年典当业务笔数总计393148笔(其中新当139677笔,续当253471笔),同比2012年下降9.43%2013年总费收入为11.14亿元(其中息费收入10.75亿元),同比2012年总费收入13.1亿元下降17.67%2013年应交税金为1.62亿元,同比20121.82亿元下降12.69%

2013年度平均单笔典当业务12.4万元,去年为12.7万元;平均每月典当规模40.71亿元;典当余额约为63.14亿元,同比去年61.24亿元上升3.1%2013年资金周转次数约7.74次;息费率2.2%;全市典当企业平均经营规模约为1.95亿元。

四、经营情况分析:

()首次发生业绩下滑,恢复增长需加时日

2013年度业务规模是行业有数据统计以来,首次出现负增长,且下滑幅度较大,今年的业务规模基本回落到2011年的水平,主要是受生产资料业务(钢材质押业务)大幅度下滑拖累,其中以个别大型典当企业经营生产资料业务问题为代表,出现经营业绩下降,甚至业务停滞,影响了行业整体业绩,外加银监会所发《关于防范外部风险传染的通知》,通知要求严禁向典当行授信,限制了一些大型典当企业继续发展,同时打压了部分规模较小但资产优质且还能从银行得到融资的典当企业的茁壮成长,幸好占半壁江山的房地产业务未有明显下降,民品和机动车业务两位数增长,支撑住了行业业绩。

今年一家独大现象大为改观,规模排名前十位的典当企业业务总量同比去年下降46.77%,所占全行业比重也由去年的40.1%下降到今年的30.48%

今年业务笔数、总费收入也连续五年来首次出现下降,平均每笔业务也有所下降,可从图表中明显看出有趋势下滑的迹象,也充分说明典当业并非外界一直认为的高回报暴利行业,孰不知风险与回报同在,前几年金融环境佳时,典当业高回报被放大凸显,随伴的高风险被掩盖,近两年来由于内外部环境的变化,典当业也受到冲击,先是财产权利业务的重大打击,再有生产资料钢贸业务泡沫的破裂,连续的重创使得行业部分企业产生亏损,已有个别企业业务停滞,同比去年229家经营企业(去除4家无业务企业),只有99家业务上升,却有126家业务负增长,行业要恢复过往增长需加时日。

(二)环境压力竞争趋势,息费率持续走低

从近五年来看,息费率连续走低,是行业受内外部竞争压力后不断的压缩自身利润,以求得一定的市场份额的正常自保现象,也是为求生存的无奈之举,但一味的追求过低的息费率是要特别重视的,因为这有违行业特性,一般来说数额、时间的增减与相应息费率成反比,即单笔时间短、数额小的贷款,相应的息费率就要高;反之数额大、时间长贷款,相应的息费率低,典当业的特性之一就是小额、短期,属于前者,不同于银行等金融机构主要以大宗长期业务为主,其属于后者。

作为典当企业来说不能一味的降息费经营,长此以往必定进入恶性循环,不利行业发展,建议企业可以通过提高服务质量来吸引客户,如可提供附近居民免费上门鉴定、估价、清洗首饰等服务,或者在优化业务审批流程上多花功夫,同时扬长避短,把自己擅长业务做精、做强、做大,充分掌握发挥好典当业的行业特性,才能与别的行业竞争中立于不败之地。

(三)房地产业务不倒,行业发展火种尚存

作为行业占半壁江山的房地产业务,今年完成289.89亿元,同比去年基本持平,只微跌1.6%,所占业务比重升至59.47%。典当业从事房地产业务是与其他行业如小贷、担保、银行有着同质化经营,存在竞争关系,能够在这竞争中屹立不倒,实属不易,有利的保存了行业的元气,为行业以图后续发展保留了火种。这与典当业充分发挥自己短期、小额、灵活、快捷经营特性优势有关,短的三五日也可抵押,小的贷款数额只有一两万,且可以随时增减贷款数额,同时办理手续较快,手续齐全当天即能放款,这些都是其他行业无法比拟的。

房地产业务中由于大部分优质客户流向银行、小贷,因此典当企业在从事房地产业务时也暴露出诉讼案件上升、手续不全或不规范、处理抵押物能力需提高等问题。虽在多年的努力下,有所改观,但未从根本上解决,诉讼艰难,判决不利还是时有发生,这也不排除有部分典当企业在业务操作时出现瑕疵,但更多的是法律法规的缺位,处理抵押物的能力不够,外部大环境的不佳几方面形成的化学作用。

预计2014年从外部环境看,资金面收紧局面不变,外加余额宝、理财通为代表的新兴互联网金融快速发展,一定程度上加快了利率市场化步伐,而在社会整体利率水平不断攀升的情况下,银行只能被迫将有限的资金投向小微贷款等回报更高的领域,房贷业务占比减少已成趋势化,这直接导致房地产行业贷款收紧的局面短期内难以改变,这对于典当业来说,新的一年里竞争者给予的压力会有所增加,但难说会有新的机遇的发生,同时期望新的一年里融资问题能得以解决,稳定住整体业务局面。

(四)民品业务增加迅速,给转型发展注活力

今年民品业务完成77.49亿元,同比去年增长19.42%,在房地产业务不倒的前提下,民品业务的快速增长,收复了不少生产资料业务造成的失地,作为行业转型发展的主攻业务,不负众望,给行业注入不少活力。目前行业内已形成共识,认为民品业务是典当业有别于其他行业且能与其他行业差异化竞争的根本业务,回报率高,风险分散,周转速度快,最能体现典当业短小、灵快的特性。

今年开展民品典当业务的企业颇多,有187家从事,只从事民品业务的有9家,规模过亿的企业有15家,15家中有9家民品业务规模占自身业务规模50%以上,这数字同比去年均有所增加,可喜的是还有不少新设典当企业也开展了民品业务,甚至有个别企业业务规模名列前茅。

在迅速增长的同时还有几点新老问题需要注意和有待解决的:

1、熟练的专业人才缺少,影响民品业务发展,骗当事件易出。

2、业务品种单一,金银珠宝类业务占民品业务的7成多,古董、字画、名表等业务品种少有从事,这与人才缺少有很大关系。

3、鉴定的仪器设备还需要添置更新,这有助于减少收假被骗当的几率。

4、从事民品业务时人性化操作和服务需要坚持不懈的提升,典当企业经营理念要以解决老百姓急需当首要,多做雪中送炭的事,不做杀鸡取卵的事。

5、需要多注意民品行情的变化,如近年来黄金行业上下波动较大,需实时调整收当价格,择机果断处理绝当之物,以免出现损失。

预计2014年民品业务会继续保持高增速,分散其他业务的风险,行业要抓住目前民品业务较快增长的良好契机,继续以民品业务带动行业整体转型发展,开拓新的业务品种,对未涉及的领域可投入少量资金进行尝试,比如在玉石、字画方面,行业有个别典当企业从事且业绩上佳,值得全行业借鉴。行业还可以加强联动机制,让那些有客源但缺乏专业技术的企业与专业技术较强的企业合作,互惠互利共同发展。

(五)机动车业务流程优化,业务规模有所突破

2013年机动车业务完成规模9.06亿元,同比去年大幅增长21.6%。机动车业务增长幅度虽大,但所占比重仍然过低,仅占1.9%

大幅增长的原因主要有以下几点:

1、车牌拍卖价格持续上涨,推高典当价格。

2、部分企业发挥其经营优势,扩大业务规模。

3、业务查询登记流程优化,刺激业务增长。

在机动车质押时,需注意的地方也有以下几点:

1、进一步完善、优化借款合同和业务流程,要事先明确双方权利义务,必要的车管所登记步骤不能省,以备不时之需。

2、提高业务人员专业能力,提高警惕,严把业务质量关,谨防套牌、盗抢等违法车辆。

3、机动车作为较大质押物,需谨慎保管。

4、有关新车的政策,如过户问题需要注意。

目前机动车业务发展空间较大,2014年的展望依旧乐观,经过去年对业务操作流程优化的宣传,相信有更多企业会重视开展该业务,假使车牌价格保持目前水平,车辆需求量的持续增加,都会给典当业以不少机遇。

(六)生产资料业务受重挫,元气受损难恢复。

受去年钢材质押业务影响,今年生产资料业务余波未了,今年仅完成55.81亿元,同比去年大幅下滑115.28%,萎缩趋势不可动摇。

业务操作上的缺陷,给企业一大教训,生产资料业务作为质押业务,名为“质押”,应对所质押物进行转场或封存,派专人看管或委托符合资质的第三方代为看管,而目前常见的实为仓单、提单等票据的质押,典当企业未能对质押物作到上述看管,甚至发生多次质押,如今发生纠纷,受损典当企业为尽快解决纠纷,回笼资金,用尽办法各显神通,但处理还是难如登天。

2014年年初钢材主要品种价格跌至2007年以来同期最低水平,不过当前钢材价格处于近年同期较低水平,在无系统性风险前提下,钢价将跌无可跌,年内房地产业和基础设施建设仍然是推动钢材需求增长的主要驱动,政策面的变化和银行资金的支持力度的转变是调控这一驱动大小的关键。预计2014年典当业生产资料业务业绩不会有根本性的转变,保持颓势,涉事企业要尽量回笼资金,在前景还未明朗的前提下,不宜再入市。

(七)财产权利业务依旧,发展需寻新亮点

财产权利业务尤其是证券质押业务,由于政策打压发展受限,延续了去年的颓势,今年完成规模56.31亿元,同比去年微跌2.03%。行业在打开目前业务僵局,寻找新的业务增长点,发觉随着国内保理业务的掀起,应收账款业务可探索开展。应收账款质押融资业务市场巨大前景广阔,且已有较为清晰完备的业务流程,银行等金融机构很早以前就有开展,典当企业如能开展此项业务对于推动典当行实现战略转型、保持竞争力和可持续发展也具有关键性意义,目前对业务切入点、业务流程、风险控制还需要完善。

2014年财产权利业务预计继续保持原有规模和比重,行业首要的就是从过去的阴影中摆脱出来。

五、2014年度行业需解决的问题:

1、行业诉讼案件上升,目前行业仅有《典当管理办法》这唯一的部门规章,对行业的保护有限,缺少上位法,使得典当企业在诉讼时极为被动,2014年行业要努力推动《典当行管理条例》的尽早出台,积极扩大行业影响力和话语权,同时行业可以组织一定力量,邀请业内专家,共同制定一套法院认可且能保护典当行合法利益的格式合同文本,这些都将改观眼下典当业被动局面。在面对数量相对集中的钢贸诉讼也要有一套应对的措施。

22013年银监会下发的《关于防范外部风险传染的通知》严禁向典当行授信,将典当业的唯一融资渠道堵死,造成一些信誉良好、资产优质的典当企业无法从商业银行融资,而典当企业自有资金有限,为解决这一资金问题,有企业只能被迫增资,无力增资的企业只好无奈收缩贷款,控制放贷比例,给这些典当企业正常经营造成了重大影响,这也是今年业务规模下滑的因素之一。该文的下发还影响到典当企业向中小企业提供融资服务,这与“国发【200936号《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》”以及《上海市促进中小企业发展条例》中均提到的“发挥典当融资方式在中小企业融资中的作用”的指示精神有所违背,如不尽快摆脱这一束缚,典当业更难发展。

2014年一方面要联合更多企业,继续向有关部门提出行业诉求,另一方面要看清现实,即银监会不可能在短时间收回通知,典当业只有继续依靠业务主管部门,向其积极提出建议,或在政策面能够有所松绑,开辟新的融资路径。

3、典当企业从事业务过程中,正常获取客户信誉度方法缺少(即征信难),以房地产业务为例,来典当的客户常为自身资质不佳或向银行贷款时条件不全者,从中甄别出可从事客户,将风险拒之门外最有效的方法其实就是及时征信,目前行业只是在机动车业务方面有限进展,2014年进一步突破工作又摆在议事日程上。

4、企业间发展极不平衡,经营良好企业每年能有两位数的增长幅度,相反的企业则出现亏损或全年无业务的现象,这与企业经营业务水平参差不齐有关,也与企业频繁的股权变更,更换经营团队或变更经营地址影响业务联系性有一定关系。

5、业务结构动产中的生产资料业务大幅下降,严重拖累行业的业绩,给行业蒙上阴影,摆脱目前困境,解决缠身纠纷是不少涉事企业的心病和首要任务。

六、业务发展方向和新思路:

(一)加快民品典当业务的发展:

民品业务作为典当业的传统业务,也是典当业有别与其他行业的根本性业务,是典当业独有的。如何发展好民品业务,关乎到典当业是否能成功转型发展,甚至关乎到是否能够继续生存的大问题。以下的思路可供大家参考:

建立企业间联动互助机制是一个好的解决办法,如具有较强鉴定评估人才的企业可以帮助那些缺乏人才的企业进行鉴定评估等。行业目前有意建立艺术品鉴赏评估沙龙,利用该平台将有限的人才为更多有需求得典当企业服务。

开拓更多新民品典当业务品种,也是发展必不可少的重点,如开展奢侈品典当业务就可作为努力方向,目前行业专做这类高端业务的企业还凤毛麟角,下一阶段行业将努力培养一批专攻这方面的鉴定从业人才,扩大从事队伍。

(二)挖掘典当企业潜力,提高经营水平:

各典当企业可以自身出发,挖掘各自企业背景的能力,依靠背景优势,各显神通寻求发展机会,同时将自身擅长的业务做大做强,开展差异化经营。如国盛典当依靠其国际集团背景开设的“宝贷通”业务;泰优汇典当专精机动车业务,并逐年增长。

(三)寻求与互联网金融的结合或合作:

如今互联网金融正在兴起,给传统金融体系一大挑战,典当业不要将其看做为洪水猛兽,可以寻求与其结合或合作的可能性,相信这也是一个不错的尝试方向。

(四)财产权利业务在突破中求新生:

财产权利业务虽然受限,但并未完全禁止,上市公司非流通股质押、一般企业的股权质押等还是可以从事,且有个别企业正在从事的,加强在这方面的探索力度不失为一条出路,同时可以对新业务品种如应收账款业务进行尝试拓展。

(五)开拓创新融资新业务品种:

典当业有待挖掘的业务有很多,只是我们没有想到或未有尝试开设,只要合规合法企业均可进行尝试,以下两例可开拓大家的思路:

1、翻看典当经营许可证,鉴定评估及咨询服务业务鲜有企业从事,去年有极个别典当企业开展该项业务,并有较为满意的回报,这给予全行新的思路,可提倡有专业技术能力的典当企业可在这方面多挖掘灵感。

2、代保管业务已不算新业务,有部分企业正在从事,银行也有开设,典当业的优势在于银行保管箱业务不受理短期业务,通常为3个月至1年,且保管箱有规格限制,有的贵重物品保管箱不好储存,而典当行期限要比银行灵活,物品规格上业大为宽泛,比较适合有短期保管或有特殊需求的市民。

(六)加强内部管理,提高服务质量,建立现代化管理机制:

作为企业,不论行业和经营规模大小,属何种所有制关系,都有一个共同追求就是“服务社会,发展自己”。作为典当企业来说,解决中小微企业融资难问题,解决城市一般居民的急需就是服务社会,客户就是我们的衣食父母,服务不到位就是企业的硬伤。目前行业还有很多不足之处,必须通过加强内部管理,建立健全各项科学的现代企业制度加以执行,并形成培养机制,提高员工业务水平和道德素质,文明规范的为客户服务等来加以弥补,只有这样才能打造企业凝聚力,促进企业的良性发展。

七、总结:

2013年对典当业来说是不平凡的一年,业务规模的首次下滑,给一向春风得意的典当业敲响了警钟,告诫我们要始终踏踏实实一步一个脚印的发展,切勿急功近利急于求成。2014年将是行业摆脱困境,寻求发展的关键年,要充分认识到行业发展面临的严峻局面,明确自身的优劣势,坚持发挥典当业短小灵快的特点,以中小微企业(尤其是小微企业)为主要服务对象,并解决好城市普通居民的急需。同时积极拥护商务部针对典当业人才缺乏所制定实施的“人才强商”战略,以人才培养带动行业发展,以行业发展优化人才结构,为促进典当业规范健康发展奠定基础。

眼下暂时的下滑,只是沉淀蓄力,以待后图,因为从典当业全国范围来看,发展形势依旧良好,而本市典当业元气尚存,所以我们不应该失去信心,将暂时的挫折化为动力,各企业也可建立联动互助机制,利用目前发达的信息化手段,互通有无,抱团渡难,相信2014年本市典当业能打个漂亮的翻身仗。(信息来源:中裕冠典当行  闫凤菊,48日)


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